Внедрение CRM и автоматизация бизнес-процессов торгово-промышленной компании на Битрикс24
Торгово-промышленная компания с несколькими отделами продаж и аутсорсной бухгалтерией собрала лиды, сделки и документооборот в единую систему Битрикс24 — за три итерации, без ручного контроля на каждом шаге.
Несколько отделов продаж, аутсорсная бухгалтерия, высокий поток обращений — и ни одного общего инструмента. Лиды распределялись вручную и терялись, сделки вели «в голове», документы записывали в бумажные журналы.
Единая система на Битрикс24 в три итерации: автоматизация обработки лидов с бизнес-процессом распределения, кастомная воронка продаж с роботами и триггерами, интеграция бухгалтерии через CRM-формы и смарт-процессы.
Что сделали
- Автоматизировали распределение входящих лидов бизнес-процессом с уведомлениями и эскалацией директору
- Построили кастомную воронку продаж «Дейли-сейлз» с роботами и триггерами на каждом этапе
- Вынесли вспомогательные процессы — тендеры, согласование, заказ оборудования — в отдельные модули
- Интегрировали аутсорсную бухгалтерию через CRM-формы с валидацией и смарт-процесс «Документы»
Какие технологии использовали
Несколько отделов — и ни одного общего инструмента
Торгово-промышленная компания с несколькими отделами продаж, аутсорсной бухгалтерией и высоким потоком обращений. До внедрения — ручное ведение лидов и сделок, бумажные журналы и полная рассинхронизация между продажами и бухгалтерией.
Лиды терялись
Входящие распределялись вручную, часть просто терялась в общем потоке обращений.
Сделки «в голове»
Воронки не было — менеджеры вели сделки на память, без контроля этапов и сроков.
Бумажные журналы
Документы от бухгалтерии получали по звонку и записывали на бумаге — без контроля.
Выстроить единую управляемую систему — от первого обращения до закрытия сделки и получения документов, без ручного контроля на каждом шаге.
Три итерации — три закрытые задачи
Собирали систему поэтапно: каждая итерация — закрытая задача с измеримым результатом, от обработки лидов до цифрового документооборота с бухгалтерией.
- ?Как распределять лиды без потерь?
- ?Как вести сделки без ручного контроля этапов?
- ?Как не засорять CRM вспомогательными процессами?
- ?Как убрать бумажные журналы бухгалтерии?
Итерация 1 · Автоматизация обработки лидов
Настроили статусы лидов под реальную логику отдела: Не обработан → Квалификация → Выход на ЛПР → Переговоры с ЛПР. Каналы лидогенерации сами проставляют источник и ответственного, а бизнес-процесс распределения определяет менеджеров, ставит задачу и делегирует лид между отделами. В нестандартных ситуациях — крупная сумма или просрочка — автоматически подключается директор. Менеджеры перестали тонуть в общем потоке, лиды не теряются.
Итерация 2 · Воронка сделок и роботы
Провели бизнес-аналитику, написали ТЗ и реализовали воронку «Дейли-сейлз» с кастомными этапами — от «Подбор оборудования» до «Обратная связь» и суммами по каждому. Роботы ставят задачи и двигают сделки, триггеры отслеживают выполнение, сделка идёт от старта до закрытия без ручного управления. Вспомогательные процессы — тендеры, согласование, заказ оборудования — вынесли в отдельные модули, чтобы не засорять CRM.
Итерация 3 · CRM-форма для бухгалтерии
CRM-форма «Отправка отгрузочных» с валидацией стала единственной точкой входа для аутсорсной бухгалтерии — данные проходят проверку прямо на входе. Бухгалтер заполняет форму, а не звонит менеджеру, и информация сразу попадает в систему без ручного переноса.
Смарт-процесс «Документы»
Полученные данные обрабатываются бизнес-процессами на смарт-процессе «Документы»: Создание → Утверждение → Передан в работу. Каждый документ привязан к своей сделке, статус сделки меняется автоматически при поступлении данных, а руководитель открывает любую информацию из карточки сделки в два клика. Физические журналы ликвидированы.
Единая экосистема — от обращения до документов
Входящие распределяются автоматически, воронка работает без ручного управления, а бумажные журналы заменены цифровыми данными в смарт-процессах. Руководитель видит состояние каждой сделки в реальном времени.
- ✕Лиды распределялись вручную, часть терялась.
- ✕Воронки не было — сделки вели «в голове».
- ✕Документы — стопки бумажных журналов и созвоны.
- ✓Бизнес-процесс распределяет лиды с уведомлениями и эскалацией.
- ✓Кастомная воронка с роботами и триггерами на каждом этапе.
- ✓CRM-формы с валидацией, документы в смарт-процессах.
Лиды не теряются — система распределяет и эскалирует сама.
Сделки движутся по воронке без ручного управления.
Документы — в цифре, доступны из карточки в два клика.
Несколько отделов, аутсорс-бухгалтерия и поток обращений — без общего инструмента?
Соберём лиды, сделки и документооборот в единую систему Битрикс24 — с авто-распределением, воронкой на роботах и цифровой бухгалтерией. Расскажите, как устроен ваш процесс сейчас, — разберём, где теряется время, и предложим конкретный план.
Выстроить единую систему
— Бесплатные Сайты и CRM.