Внедрение Битрикс24 для «Таможенные технологии»: От документов MS Office к полному контролю лидов и логистики
Для магазина бытовой техники по всей России была настроена CRM-система Битрикс24, которая обеспечила единое хранилище для работы, автоматическую обработку заявок и подключила IP-телефонию.
Проблема:
Ведение всей работы и учета клиентов в документах MS Office, что было крайне неудобно для бизнеса и замедляло обработку заявок.
Решение:
Произведен переход на крупный тариф «Компания» Битрикс24, настроена логика работы с Лидами и Сделками, подключена телефония и внедрен бизнес-процесс автоматической постановки задач.
Выгода:
Ускорение и упрощение попадания заявок в CRM, централизованный контроль менеджеров и единое пространство для работы всей компании.
1. "Офисный" хаос: когда MS Office становится узким местом для роста
Отсутствие единой системы и контроля над процессами
До внедрения CRM вся работа с клиентами, учет и формирование документов велись в разрозненных файлах MS Office. Это было очень неудобно и не позволяло компании масштабироваться, а также затрудняло контроль над действиями менеджеров.
Сложности с обработкой заявок и неорганизованная логистика
Медленное попадание заявок в работу
Заявки с веб-сайта и электронной почты компании попадали в работу к менеджерам медленно и неавтоматизированным образом.
Сложности в работе с грузоперевозчиками
Требовалось организовать автоматизацию формирования заявок для грузоперевозчиков и клиентов, а также выделить отдельное место для работы с ними.
Проблема ввода в должность новых сотрудников
Прием новых сотрудников усложнялся отсутствием регламента и автоматизированного контроля за выполнением начальных этапов работы со сделкой.
Цель клиента:
Внедрение CRM для работы с лидами и грузоперевозчиками, организация единого хранилища для всей компании и полная автоматизация формирования заявок.
2. Путь к порядку: От "CRM+" к тарифу "Компания". Максимум возможностей для автоматизации
Вопросы, которые необходимо было взять под контроль
- Как обеспечить мгновенное попадание заявки в CRM?
- Как настроить логику распределения звонков?
- Как обеспечить контроль менеджеров?
- Как упростить обучение новых сотрудников?
Решение: Внедрение Битрикс24 с индивидуальной логикой процессов
Работа началась с аудита, который показал необходимость перехода с тарифа «CRM+» на тариф «Компания» для доступа к полному функционалу. На основе аудита был составлен графический макет доработок и настроек. Была проведена настройка облачного Битрикс24 и всей его логики.
Настройка телефонии и структуры
Была настроена телефония и логика распределения звонков. Организована структура компании, и приглашены сотрудники в единое рабочее пространство.
Автоматизация обработки заявок и лидов
Было обеспечено ускоренное и упрощенное попадание заявок с веб-сайта и электронной почты в CRM-систему. Настроены статусы лидов и стадии Сделок, а также многочисленные роботы и бизнес-процессы для автоматизации рутинных действий.
Бизнес-процесс автоматической постановки задач
Спроектирован и внедрен бизнес-процесс автоматической постановки задач ответственному за сделку менеджеру. Это позволило упростить вход в рабочий процесс новым сотрудникам и обеспечить контроль выполнения регламентных действий.
Результат: Оценка 10 из 10. Успешное внедрение и вовлечение персонала
Проблема ДО (Рутина)
Ведение учета и работы с клиентами в MS Office.
Медленное попадание заявок с сайта/почты в работу.
Отсутствие контроля менеджеров и сложность обучения новых сотрудников.
Решение ПОСЛЕ
Внедрение облачного Битрикс24, организация единого хранилища.
Подключение телефонии, настройка воронок лидов/сделок.
Бизнес-процесс автоматической постановки задач и контроль в едином пространстве.
Выгода для бизнеса
Устранена неудобная система и создано единое рабочее пространство.
Ускорение и упрощение попадания заявок в CRM.
Контроль менеджеров в едином пространстве, упрощенный вход в работу для новичков.
Финальный итог:
По итогам внедрения все задачи были решены, и система работает без нареканий. Руководство компании понимало цели внедрения и смогло мотивировать сотрудников на использование Битрикс24, что является залогом успеха проекта. Клиент поставил оценку 10 баллов из 10 за проделанную работу.
Ваш бизнес все еще живет в документах MS Office?
Переход на CRM — это не просто смена программы, а организация единого рабочего контура, который помогает контролировать лидов, логистику и работу персонала. Если вашему бизнесу требуется централизовать данные и настроить автоматизацию (даже на тарифе «Компания»), мы готовы применить наш опыт.